Reestructurando Pemex. La necesaria Reforma Energética

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Mientras la ciudad española de Barcelona sufría su tercer día consecutivo de bombardeos aéreos en el contexto de la Guerra Civil Española; en México, ese mismo día, el viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas, presidente de México, presentaba un decreto con el que se expropiaban los inmuebles de, al menos, 17 empresas petroleras.

Ese día, guardado en la memoria histórica de todos los mexicanos, Cárdenas envió una nota diplomática al gobierno estadounidense y ofreció un discurso a la sociedad mexicana que lo recibió con entusiasmo. “Pocos saben –de acuerdo a Enrique Krauze– que fue el poeta José Gorostiza quien redactó” ambos documentos.

75 años después

¿Es realmente necesario reformar al sector energético en México?

Mario Gabriel Budebo, miembro del consejo de administración de Pemex gas y petroquímica y del grupo de trabajo que publicó un documento sobre esta propuesta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), asegura que “México tiene una riqueza enorme en materia energética que no hemos podido aprovechar para darle al país una tasa de crecimiento económico importante. Sólo hemos producido una cuarta parte de todos los recursos identificados entre reservas y recursos prospectivos”.

Por su parte, Miguel Ángel Toro, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) y miembro del equipo de energía del mismo organismo, comenta que “sí es necesaria la reforma al sector energético, México necesita darle más dinamismo al sector energético en diversos frentes y en diversas formas”.

Budebo profundiza en la historia moderna de México: “México optó por un modelo que, en su momento, fue adecuado; fue un modelo de empresa única que es Petróleos Mexicanos y que, desde 1938, lo ha hecho estupendamente bien, sin embargo, en los últimos 15 o 20 años, la naturaleza de nuestros yacimientos, al igual que en todo el mundo, se ha deteriorado, lo que provoca que se requiera una mayor inversión y mucha mayor ejecución para obtener recursos de difícil acceso”.

Toro, desde otra perspectiva, comenta que pese a que la Reforma Energética está incompleta en “varios frentes, sobre todo en electricidad”, le faltó una mayor apertura que permitiera una mayor competencia en el sector, “otra parte muy importante que tiene que ir de la mano es una regulación fuerte y estricta, por ejemplo, quién otorgará los permisos de contratos, de exploración”.

Tanto Miguel Ángel Toro, como Budebo consideran que uno de los mejores aspectos de la Reforma Energética es la apertura al sector de hidrocarburos; Toro comenta que “es un tabú muy complicado de transitar en México porque tiene una carga histórica importante” y Budebo agrega que “la posibilidad de que Pemex se asocie con terceros para realizar sus tareas le permitirá traer tecnología de vanguardia, además de tener una mayor inversión para el desarrollo de la industria en el país (…) México podría ser una potencia petroquímica mundial”.

El investigador del CIDAC agrega que “Pemex es muy eficiente en la exploración de yacimientos en tierra y aguas someras, es de los mejores del mundo; pero en aguas profundas no tiene ni tecnología, ni capital humano, ni recursos; además que, como sucede en cualquier industria, la tecnología más novedosa está patentada por ciertas empresas y no es sencillo que te la presenten o que se la compres, sólo si e asocias con ellos puedes acceder a esa tecnología”.

La visión de ambos expertos es prometedora y confían que el Congreso realizará los cambios pertinentes para reunir los mejores puntos que hay en cada una de las tres reformas que se encuentran en discusión y que México se convertirá en un país sumamente interesante por la cantidad de empleos que se generarán, “México será un lugar muy interesante para hacer negocios, para invertir y para generar empleos”, menciona Mario Gabriel Budebo.

Petróleos Mexicanos, el gigante mexicano

“Pemex no es una empresa, es un órgano descentralizado que está dividido en cuatro áreas: Exploración y Producción, Refinación, Gas y Petroquímica y Pemex Internacional que se dedica a comercializar el petróleo mexicano fuera del país, principalmente en Houston”, comenta Miguel Ángel Toro.

Cabe mencionar que actualmente Petróleos Mexicanos cuenta con 153 mil 233 empleados; sin contar los trabajos indirectos que genera y que, se estima, asciendan al medio millón.

Asimismo, Pemex produjo 2 millones 548 millones de barriles de crudo al día, durante 2012 y 6 mil 385 millones de pies cúbicos de gas natural al día, en el mismo periodo; esto significó que, el año pasado, la paraestatal tuvo ingresos totales por un billón 647 mil millones de pesos, su rendimiento de operación fue de 905 mil millones de pesos y su inversión ascendió a 311 mil millones de pesos.

Por último, cabe mencionar que la Reforma Energética no sólo se centra en el petróleo y el gas natural, ya que hay apartados sobre energías renovables, electricidad y sobre modelos de generación de energía limpia, por lo que habrá que estar atentos y ver cómo se desarrolla el debate en las cámaras de diputados y senadores del poder legislativo mexicano.

*Reportaje publicado en la revista Empresarios AEM No. 14

Nueva tecnología para la refinación de crudos pesados y extra-pesados

En el mercado internacional los crudos ligeros son los más cotizados porque de éstos se obtienen productos de alto valor como son los combustibles (gasolina y diesel). Bajo este paradigma los crudos pesados y extra-pesados tienden a ser de menor precio.

Por su viscosidad alta, contenidos elevados de azufre, metales y asfaltenos, y bajo rendimiento de destilados, los crudos pesados son difíciles de refinar. Este tipo de hidrocarburos es el de mayor abundancia en México.

En este ámbito, investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo, encabezados por el doctor Jorge Ancheyta, desarrollaron una tecnología que permite “aligerar” los crudos pesados y extra-pesados, incrementando su gravedad API en 9-12 grados.

Desde 1999 el proyecto fue pasando por las etapas de demostración de prueba de principio, investigación a escala de banco, planta piloto y finalmente pruebas de demostración a escala semi-industrial para validar los resultados obtenidos previamente.

Esta tecnología del IMP –explicó el especialista, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)– es un proceso de hidrodesintegración catalítica a condiciones moderadas, que permite obtener un incremento significativo en el rendimiento de destilados y eliminar una proporción alta de las impurezas presentes en la carga (azufre, metales y asfaltenos), con costos de inversión moderados y una rentabilidad atractiva.

Las aplicaciones básicas de este proceso, que ya está patentado en México y otros países, se encuentran en la conversión de crudos pesados a crudos intermedios de mayor valor en el mercado, y en el procesamiento inicial de los crudos pesados de carga a una refinería.

En comparación con la tecnología de coquización retardada que actualmente está en el mercado, la ventaja principal de la tecnología IMP es el rendimiento de producto. A partir de 100 barriles de crudo de 13°API se obtienen 104 barriles de crudo mejorado; mientras que con coquización retardada a partir de 100 barriles de crudo de 13° API se obtienen 80 barriles de crudo mejorado.

En comparación con las tecnologías convencionales de hidrodesintegración (H-Oil o LC-Fining), las ventajas principales de la tecnología IMP son: menores costos de inversión y menor consumo de hidrógeno y de catalizadores, además de una operación mucho más segura y estable.

Por otra parte, el mejoramiento en la calidad de los crudos que se obtiene mediante la aplicación de esta tecnología es significativo, ya que además del mayor rendimiento de destilados, los crudos mejorados presentan bajos contenidos de azufre, metales, asfaltenos y de precursores de la formación de carbón; baja corrosividad y baja tendencia a la formación de depósitos. Estas características facilitan el manejo, refinación y rendimiento de estos crudos y se reflejan en un mayor valor en el mercado.

Propiedad Crudo de 10°API Crudo mejorado Crudo de 16°API Crudo mejorado
Gravedad API 9.89 22.6 15.93 25.2
Azufre, %peso 5.72 1.10 4.60 1.10
Metales (Ni+V), ppm 588 99 430 97
Asfaltenos, %peso 20.9 8.3 15.7 4.7
Viscosidad a 25°C, cSt 165,860 89 3,173 50

Propiedades de crudos mejorados obtenidos a partir de crudos de 10 y 16°API durante la prueba semi-industrial de la tecnología IMP.

* La gravedad API es una medida de densidad que describe cuán pesado o ligero es el petróleo. Si los valores son altos, se trata de un petróleo ligero, y si son bajos, de un petróleo pesado.

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Proyecto gráfico de la nueva refinería

  • La construcción de la nueva refinería estima una inversión mayor a cien mil millones de pesos.
  • Mientras se concretan las ofertas de donación de terrenos, continúan sin interrupción los trabajos para desarrollar la ingeniería conceptual del proyecto.

El proyecto de una nueva refinería

El área requerida para la nueva refinería, considerando plantas de proceso, servicios principales, laboratorios, talleres de mantenimiento, oficinas administrativas, área de almacenamiento tanto de materia prima como de productos terminados y área de amortiguamiento, es de aproximadamente 700 hectáreas. En el plano de localización general (figura 1) se muestra la distribución general de las principales plantas de proceso de la nueva refinería para una capacidad de 300 miles de barriles diarios (mbd).

Volumen esperado

Se planea que la nueva refinería produzca aproximadamente 142 mbd de gasolinas y 2 mbd de diesel; asimismo, se obtendrían 12 mbd de turbosina. Todos los productos destilados serían de ultra bajo azufre.

Proceso y producción de la nueva refinería1

(miles de barriles diarios)

Volumen esperado
Proceso de crudo
Crudo Maya
(porcentaje)
Producción
Gas licuado
Propileno
Gasolinas
Diesel
Turbosina
Combustóleo
Asfaltos
Coque (ton/día)
Azufre (ton/día)
1Considera producción del crudo.

Fuente: Elaboración propia. Pemex Refinación.

Beneficios

Balances

La construcción de una nueva refinería incidirá de manera importante en el balance oferta-demanda de gasolinas y permitirá reducir las importaciones en aproximadamente 140 mbd.

En cuanto al balance de diesel, con la entrada en operación de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, prácticamente se encontraría en equilibro hacia el año 2010. No obstante, se tiene previsto un incremento importante en la demanda por este producto, por lo que el nuevo tren contribuiría a cubrir los faltantes en los siguientes años.

Empleo

Durante la fase de ingeniería que se llevará a cabo entre 2009 y 2010, se requerirá la participación, en el periodo de mayor actividad, de 900 a mil trabajadores humanos altamente calificados.

Para la construcción de la refinería, que iniciará en 2010 y culminará en 2015, se emplearán, en el periodo de mayor dinamismo, de 9 mil a 10 mil 500 personas de manera directa, lo que generará, de manera indirecta, entre 31 mil 500 y 36 mil 800 empleos indirectos.

Dada su naturaleza, esos empleos serán temporales. Para la operación de las instalaciones se requerirá de la actividad permanente de mil a mil 400 empleados a partir de 2015.

De esta manera, la ejecución del proyecto permitirá generar entre 41 mil 400 y 48 mil 300 empleos, entre directos e indirectos, durante las fases de ingeniería y construcción, y de mil a mil 400 de manera permanente.

Divisas

Con la entrada en operación del nuevo tren de refinación, se obtendrá un impacto positivo en la producción de combustibles de alto valor de mercado y se reducirá la balanza negativa de divisas de petrolíferos, en aproximadamente 6 mil millones de dólares hacia 2016.

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Perspectiva mundial de la industria de refinación

La industria mundial de refinación se caracteriza por un elevado y creciente nivel de competencia, alta densidad de capital y márgenes de operación reducidos. Los niveles de rentabilidad son muy sensibles a movimientos cíclicos de los mercados y en promedio son cercanos al costo de capital. En los últimos años la industria se había mantenido en la parte alta del ciclo, hasta el inicio de la crisis económica internacional.

En el futuro la demanda mundial de refinados estará influida por tres factores:

  • el crecimiento económico global
  • la tendencia a sustituir productos contaminantes por combustibles limpios
  • y el crecimiento del sector transporte y el dinamismo observado en la evolución tecnológica en la industria automotriz, que han propiciado un incremento en la demanda de combustibles con requerimientos de calidad cada vez más estrictos.

En la siguiente década la configuración de la industria mundial de refinación será diferente a la actual, dado que la gran mayoría de las instalaciones estarán aplicando tecnologías con mayor capacidad de producir combustibles limpios.

Cambios en la demanda esperada de petrolíferos

Según algunos estudios realizados, se estima que la demanda total de petrolíferos en México aumentará a una tasa de 3.6% en promedio anual, sin embargo, este crecimiento no sería homogéneo para todos los productos ni durante la década completa.

Las previsiones muestran que durante la primera parte de ese periodo la demanda total aumentará 4.2%, mientras que en la segunda parte 2012-2017, se estima que el crecimiento de la demanda disminuirá a 3.0% anual.

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La refinación en México

La infraestructura de Pemex Refinación ha permanecido sin cambios durante casi dos décadas, frente a una demanda interna de petrolíferos que aumenta a tasas más elevadas que la economía mundial.

Al cierre de 2008 Pemex Refinación alcanzó 547,548 millones de pesos por ventas totales de productos petrolíferos. El Sistema Nacional de Refinación (SNR) de Pemex tiene, hoy día, una capacidad de procesamiento de crudo de un millón 540 mil barriles por día, con seis refinerías en las siguientes localidades; Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitlán, Veracruz; Salamanca, Guanajuato; Salina Cruz, Oaxaca y Tula, Hidalgo.

Cada una de estas refinerías cuenta con una capacidad de procesamiento que se muestra en la siguiente tabla:

Proceso de petróleo crudo por refinería

(miles de barriles diarios)

Localidad 2008
Cadereyta, Nuevo León 208.35
Ciudad Madero, Tamaulipas 152.09
Minatitlán, Veracruz 161.58
Salamanca, Guanajuato 192.48
Salina Cruz, Oaxaca 279.36
Tula, Hidalgo 267.19
Total 1,261.05

El SRN procesó 1.3 millones de barriles diarios durante ese 2008, lo que representó una disminución de 0.7% respecto a 2007.

Demanda y capacidad

El consumo interno de gasolinas ha crecido de manera acelerada en los últimos diez años a consecuencia del incremento del parque vehicular.

Por su parte, la producción doméstica de gasolinas alcanzó los 444 mil barriles diarios en 2008.

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